Eul-hwa odkrywa, że ma talent do szamanizmu. Wysyła syna, by wychowali go mnisi, a sama zagłębia się w szamańskie rytuały i zaklęcia. Z czasem staje się potężną szamanką. Jednak wraz z umacnianiem się chrześcijaństwa w Korei Eul-hwa czuje, że jej sposób życia jest zagrożony, a ona sama popada w konflikt z religijnym synem.