Tego samego dnia żona Andreia, Nina, prosi go o rozwód, jego koleżanka z pracy Natasha mówi mu, że jest nim zainteresowana, zostaje przydzielony do nowego projektu pod kierownictwem Philipa (eleganckiego, władczego, a nawet aroganckiego nieznajomego, który nieustannie go dotyka), a także wdaje się w bójkę z grupą homofobów, by obronić młodego geja Olega. Następnego dnia Philip zabiera Andreia z biura w podróż do przestrzeni przesyconej duchowością i homoerotyzmem. Philip nie jest biznesmenem, a ujawnienie, kim naprawdę jest, stawia Andreia przed serią wyborów dotyczących Natashy, Niny, wiary i miłości.