Film, którego narratorem jest Fred Halstead, reżyser „LA Plays Itself”, rozpoczyna się od omówienia magazynów dla miłośników kulturystyki i filmów z końca lat 40. i początku 60., a następnie przechodzi do softcore’owych filmów z końca lat 60. oraz przekraczania granic i testowania prawa, które umożliwiły ich ewolucję w hardcore’owe pętle, a później filmy pełnometrażowe.