Ta wersja „The Nutcracker” nadaje klasycznemu baletowi tragiczny obrót, przedstawiając Maszę (zamiast Clary) jako niekochaną i niedocenianą córkę przewodniczącego Rady Miejskiej. Na przyjęciu bożonarodzeniowym Masza otrzymuje od wuja Drosselmeyera wyglądającego jak żywy dziadka do orzechów i natychmiast się nim zachwyca. O północy zabawki ożywają, a gdy Masza pomaga dziadkowi do orzechów pokonać atakujące myszy, zabiera ją on do swojego królestwa, gdzie później okazuje się przystojnym księciem. Książę i Masza zakochują się w sobie bez pamięci, lecz ich „szczęśliwe zakończenie” ma makabryczny zwrot, jakiego nie znajdziemy w żadnej innej wersji „The Nutcracker”.