Film rozgrywa się w 2046 roku. Chiński rząd stworzył pierwszy organizm cybernetyczny, K1, zaprogramowany z zaawansowanym sumieniem społecznym, idealny do zastosowań policyjnych. Początkowo wysłany do odległej wioski na testy, K1 zyskuje sympatię mieszkańców i bez zarzutu wykonuje wszystkie obowiązki oraz spełnia pokładane w nim oczekiwania — z jednym wyjątkiem. Su Mei, funkcjonariuszka policji, zakochuje się w K1, co stwarza problem, ponieważ cyborgi nie są zaprogramowane do odczuwania takich uczuć. Tymczasem inny cyborg, K88, znika po załamaniu neurologicznym, a K1 zostaje wezwany, by wytropić zbuntowanego robota...