Thap i Sin są bezdomnymi braćmi muzykami, którzy trafiają do wioski napadniętej przez Khun Ram, próbującego wzniecić zamieszki w królestwie Syjamu. Thap szuka sprawiedliwości dla mieszkańców wioski i wyrusza do miasta Jantaboon, gdzie znajduje się siedziba Khun Ram. Następnie spotyka swoją dawną ukochaną AungKarb, konkubinę księcia Jantaboon, która również pracuje dla Khun Ram. W drodze na spotkanie z księciem Thap napotyka wrogów, lecz Boonma i Sin ratują mu życie. Thap postanawia dołączyć do misji Sina, mającej na celu pokonanie Kkum Ram. Tymczasem Khun Ram rabuje i niszczy kolejną wioskę, a następnie wrabia Sina. Khun Ram planuje pokonać księcia Jantaboon i przejąć władzę nad królestwem, lecz Thap i jego przyjaciele są zdeterminowani, by udaremnić jego plan.