Keo-Am chce uczyć się sztuk walki od Park Sang-bonga, ale nie otrzymuje na to zgody, ponieważ kocha córkę Parka, i zostaje stamtąd wyrzucony. Uczy się sztuk walki od Japończyków i pomaga Japonii najechać Koreę. Sang-Bong boleśnie przyjmuje tę wiadomość. Keo-Am jest synem przyjaciela Parka, który chce, by został rolnikiem — dlatego nie nauczył go sztuk walki. Córka Parka, Ok-Nyeo, oraz Il-Jae, uczeń Parka, wyjawiają Keo-Amowi prawdę, a on akceptuje fakt, że jest Koreańczykiem. Keo-Am zwabia Japończyków i ich zabija, ale zostaje ranny w ręce. Ostatecznie, w drodze powrotnej, Keo-Am ginie w wyniku przypadkowych walk.