Po latach starań o dziecko Carmelo i jego żona dowiadują się, że problemem jest nasienie Carmela. By uciec przed upokorzeniem i zranionym poczuciem męskości, Carmelo pospiesznie przyjmuje zlecenie w Puerto Rico, gdzie przynajmniej na chwilę może zapomnieć o swoim „problemie”. Zlecenie wprowadza jednak Carmela w dziwny i zaskakujący świat, który na zawsze odmieni jego i jego rodzinę.