Młoda para w Nowym Jorku zamyka się w swego rodzaju dziecięcej romantycznej fantazji, traktując miasto jak plac zabaw. Kiedy rzeczywistość zaczyna wkradać się do ich świata, związek zaczyna się psuć, aż rozpada się pod własnym ciężarem. Przez resztę filmu młody mężczyzna próbuje odtworzyć ten rodzaj współzależnej fantazji z każdym, z kim tylko może, a rezultaty stają się coraz bardziej perwersyjne i niepokojące. W poszukiwaniu miłości i szczęścia znajduje jedynie chorobę i zniszczenie.