Johanna ma zaledwie dwadzieścia lat, ale zmaga się z nudną i pozbawioną celu egzystencją. Niepokojące wizje pojawiają się w dniu, w którym zostaje zwolniona z pracy. Wkrótce Johanna trafia do innego świata pod miastem, gdzie ludzie żyją w równoległym wszechświecie pełnym mroku i magicznych rytuałów. Mieszkańców tego świata inspiruje i prowadzi tajemnicza kobieta, The Mistress. Wciągnięta do jej kultu podczas wystawnej ceremonii inicjacyjnej, Johanna poznaje fascynujące postacie, takie jak kolekcjoner Simon, z którym wdaje się w obsesyjny romans. Gdy Johanna coraz głębiej pogrąża się w okultyzmie, jej dawny świat powoli się rozpada...