Hrabia Di Luna wierzy, że jego młodszy brat został przed laty zamordowany przez żądną zemsty Cygankę, ale wciąż ma nadzieję, że może on żyć. Gdy próbuje zalecać się do pięknej Leonory, wpada w gniew, odkrywając, że ma ona kochanka — trubadura Manrica. Manrico i hrabia staczają pojedynek, po którym Manrico wyznaje Azucenie, kobiecie, którą uważa za swoją matkę, że gdy miał okazję zabić hrabiego, czuł, jakby coś go powstrzymywało.