Eom Jang-ho, student sztuki rzeźbiarskiej, wystąpi w prezentacji poświęconej folklorowi, której gospodarzem jest jego dziewczyna, historyczka Oh Hyo-jin. Podczas wyświetlania różnych materiałów folklorystycznych dostrzega ona zbutwiałą maskę rodową i budzi pewną podświadomą świadomość w postaci tej maski. Jej opowieść dotyczy klauna, który tańcząc w jej płaszczu, zgwałcił żonę jej zarządcy, przez co ta rzuciła się do studni. Eomjang-ho, zaangażowany w ostatnie próby do tańca w maskach sandae, odczuwa coraz bardziej nieokreślony lęk z powodu maski rodowej wypisanej na jego twarzy. Tymczasem Oh Hyo-jin, która po incydencie w audytorium nie może spotkać się z Jang-ho, wyjeżdża na wieś z kolegami z roku jako członkini ekipy prowadzącej wykopaliska archeologiczne. Nawet po rozpoczęciu wykopalisk wciąż jest przygnębiona i pyta, czy to dlatego, że jej promotor kocha jej teściową. Czuje, że jest zakochana w swoim majestatycznym Ho.