Susza w Sao Paulo jest punktem wyjścia tej podróży. Zaniepokojony obrazami pustych zbiorników zapór wodnych w południowo-wschodniej Brazylii filmowiec próbuje zrozumieć te faraońskie konstrukcje, budowane obecnie w samym sercu amazońskiego lasu deszczowego. Nad rzekami Xingu, Tapajós i Ene rozbrzmiewają głosy mieszkańców nadrzecznych osiedli, ludności rdzennej, rybaków oraz osób dotkniętych nadejściem tak zwanego rozwoju. Film drogi rozgrywający się na łodzi i refleksja nad wpływem naszego stylu życia.