Luzimar codziennie jeździ rowerem do pracy w miejscowej przędzalni bawełny i z powrotem, w swoim rodzinnym mieście Cataguases, w stanie Minas Gerais w Brazylii. Jest pracowitym człowiekiem, który stara się jak najlepiej wykorzystać to, co ma. Pewnego dnia pojawia się ponownie jego przyjaciel z dzieciństwa, Gildo, jadący eleganckim samochodem i przechwalający się swoim udanym życiem w São Bernardo do Campo w São Paulo. Gdy obaj siadają przy piwie, powoli powracają wspomnienia, żale i dawne urazy.