Na szczycie góry Kungang ludzie i zwierzęta żyją w pokoju. Pewnego dnia myśliwy rani sarnę. Przypadkiem w pobliżu znajduje się młody Mudal, który przegania myśliwego i opatruje zwierzę. Gdy sarna dochodzi do siebie, Mudal wyznaje, że chciałby nie być zawsze sam. Nawet słodki dźwięk jego fletu nie poprawia mu nastroju ani nie zapewnia towarzystwa. Sarna prowadzi go więc do ukrytej części Zaczarowanej Góry, gdzie zgromadziło się osiem pięknych wróżek. Nie mając takiego zamiaru, Mudal zakochuje się w Arang, jednej z ośmiu wróżek i córce Cesarza.