Operatorzy i operatorki omawiają rzemiosło i sztukę sztuki operatorskiej oraz rolę „DP” (dyrektora fotografii), ilustrując swoje spostrzeżenia fragmentami 100 filmów — od Birth of a Nation po Do the Right Thing. Tematy obejmują: dyrektor fotografii mówi ludziom, gdzie mają patrzeć; zmiany w filmach (pojawienie się dźwięku, koloru i szerokich ekranów) wymagały od dyrektorów fotografii twórczych reakcji; a ci rzemieślnicy nieustannie wynajdują nowy sprzęt i próbują nowych rzeczy, osiągając wspaniałe rezultaty. Narracja prowadzi nas przez rozpoznawalne style wytwórni z lat 30., narodziny filmu noir, nowojorski styl oraz wpływ Europejczyków. Citizen Kane, The Conformist i Gordon Willis poświęcono szczególną uwagę.