Wszystko zaczęło się tak niewinnie dla dwojga dzieci dorastających na głębokiej prowincji, których wyobraźnię rozpaliła książka o lokalnych mitach i legendach. Berenice przekonuje swojego młodszego brata Briana, że jest reinkarnacją wiedźmy obdarzonej mocą naprawienia wszystkiego. W miarę dorastania Brian staje się emocjonalnie zależny od siostry, dlatego kiedy na Boże Narodzenie wraca do rodzinnego domu z nowym chłopakiem, czuje się całkowicie zdradzony. Tymczasem zbliża się mężczyzna łudząco przypominający mitycznego Jake the Mid-Folker. Dom ogarnia przytłaczające poczucie nadciągającej grozy, ale czy wróg jest na zewnątrz — czy kryje się w środku?