Gejowski stylista fryzur Robin Turner często pracuje dla drag queens, cały czas marząc o tym, że pewnego dnia znajdzie w sobie odwagę, by samemu występować w drag. Kiedy jego cierpiąca na schizofrenię przyjaciółka Liza zjawia się w poszukiwaniu miejsca do zamieszkania, ich więź staje się coraz silniejsza. Robin pomaga Lizie przetrwać nieplanowaną ciążę, a Liza zachęca Robina do stworzenia udanego występu klubowego.