Kowboj uciekający przed suszą w północno-wschodniej Brazylii spotyka grupę funkcjonariuszy dowodzonych przez okrutnego porucznika, którego głównym celem było schwytanie zorganizowanych bandytów i wtargnięcie do małego miasteczka Juazeiro. Aresztują go i torturują, licząc na to, że wyjawi im, gdzie przebywa Padre Cícero, wpływowy przywódca religijny z tych stron. Udaje mu się jednak uciec i dotrzeć do Juazeiro. Policja wkracza do miasta i aresztuje wiernych świętujących uroczystość ku czci Padre Cícero.