Jedynym przyjacielem pozbawionych rodzinnego ciepła Leona i Ursuli jest Pin - lalka wielkości człowieka. Po śmierci rodziców chora wyobraźnia Leona ożywia kukłę, która zaczyna sterować postępowaniem chłopca. Każdy, kto spróbuje zakłócić spokój ich dziwacznego świata, zostaje zniszczony. Gdy Ursula dorasta, chce zacząć nowe życie z ukochanym mężczyzną - nie wie jednak, że Leon i Pin nigdy nie pozwolą jej odejść.