W małym rosyjskim miasteczku znajduje się Instytut Badawczy Magii. Jedna z czarownic, Alyona Sanina, zamierza poślubić niejakiego Ivana Puhova (niemaga). Zazdrosny Apollon Sataneev mówi jej szefowej, Kirze Shemahandskayi, że Sanina ma poślubić nie Ivana Puhova, lecz Ivana Kivrina, za którego sama Shemahandskaya zamierza wyjść. Rozwścieczona Shemahandskaya, potężna czarownica, każe Saninie zapomnieć o swoim Ivanie i poślubić Sataneeva. Tak już zostanie, chyba że Alyona pocałuje Puhova przed północą w noc sylwestrową. Przyjaciółki Alyony wzywają Puhova na ratunek.