Thomas, trzydziestokilkuletni realizator dźwięku, mieszka w kawalerce ze swoim uzależnionym od alkoholu szefem Wyattem. Pochłonięty muzyką, żyje z bolesnym wspomnieniem związku i nie zajmuje się już tym, co kocha: tworzeniem portretów dźwiękowych. Amina, pogodna młoda Marokanka, pojawia się w jego życiu, jakby chciała uciec przed własnym. Szybko okazuje się idealną bohaterką portretu... Aby dowiedzieć się, kim naprawdę jest, Thomas będzie musiał zabrać mikrofon z przedmieść do Maroka i nauczyć się na nowo słuchać.