Już jako dwunastoletni chłopiec Nicola de Leo wiedziała, że chce zostać kobietą. Dziś czterdziestoletnia Nicole mieszka w Wenecji i zmieniła imię. Przeszła terapię hormonalną, urosły jej piersi, ale nadal żyje w ciele mężczyzny w średnim wieku, z penisem, brodą i wydatną grdyką. Dlatego Nicole ubiega się o oficjalną zmianę płci. „Nigdy nie myślałam, że będzie to takie trudne. Sądziłam, że wystarczy podjąć decyzję” — mówi. Przez pięć pełnych napięcia lat Nicole zmaga się emocjonalnie i fizycznie, a towarzyszy jej kamera reżysera, Alberto Vendemmiati. Pracuje jako aktorka, sprzedawczyni masek karnawałowych i prostytutka, by sfinansować zabiegi kosmetyczne, i czeka na dofinansowaną operację zmiany płci. Jednocześnie szuka wsparcia u swojej sędziwej matki, której trudno zaakceptować, że jej syn wkrótce stanie się córką.