Z powodów osobistych i humanitarnych Edoardo, liguryjski kapitan statku, zgadza się dostarczyć broń bośniackim rebeliantom na zlecenie podejrzanego Rosjanina z Tulonu, który przedstawia się jako Riffaud. Kochanka Edoarda, Clara, chce, by rzucił morze, a żona Riffauda ostrzega Edoarda, by nie ufał jej mężowi, lecz Edoardo i tak przyjmuje zlecenie. Płynąc Adriatykiem, załoga grozi buntem, gdy dowiaduje się, że musi zawinąć do portu w strefie wojny. Na miejscu niewiele układa się zgodnie z obietnicami Riffauda i Edoardo musi wyruszyć z tłumaczem do górskiej twierdzy rebeliantów, by zdobyć zapłatę dla załogi. Wojna szaleje wokół nich, podczas gdy Clara czeka w domu, a tłumacz błaga o zabranie go do Włoch.