W tym nastrojowym dramacie psychologicznym w reżyserii Jefa van der Heydena pianista koncertowy Kasper Bertheim mieszka pod opieką psychiatryczną w Geel, nawiedzany wspomnieniem kobiety, która, jak wierzy, zniknęła w zaświatach. Po tym, jak jest świadkiem pogrzebu, opuszcza dom zastępczy i wędruje przez surrealistyczny pejzaż miejski, jakby zawieszony między życiem a śmiercią. Po drodze spotyka robotników, włóczęgów, księży i innych outsiderów, którzy prowadzą go coraz głębiej w jego obsesyjne poszukiwania. Film, będący adaptacją powieści Huberta Lampo, łączy dramat psychologiczny z realizmem magicznym, tworząc niejednoznaczny świat, w którym szaleństwo, żałoba i wyobraźnia się zlewają, a niepewność pozostaje, czy wizje Kaspera są urojeniami, czy przebłyskami innej rzeczywistości.