Francesco, nazywany „Toscano”, jest bardzo dobrym graczem w bilard, ale nigdy nie wygrywa, gdy gra na pieniądze. Poznaje Chiarę, saksofonistkę, w nocnym autobusie, gdy przez pomyłkę zamienia się z nią futerałem: jego zawiera kij bilardowy, a jej saksofon. Oboje zakochują się w sobie, ale w międzyczasie Francesco przegrywa dużą sumę pieniędzy w grze ze „Scuro”, wieloletnim mistrzem Włoch. Jedyną szansą na spłacenie długu jest wygranie Mistrzostw Włoch.