Życie na Ziemi jest odwieczną tajemnicą i niektórzy twierdzą, że nie jesteśmy w stanie jej pojąć. Jedni zadowalają się zwyczajnym życiem, inni nie potrafią zaakceptować śmierci i zrobią wszystko, by jej uniknąć. Emerytowany porucznik Arland Frye to człowiek, który przeżył przerażające chwile i widział zmieniające życie koszmary, które poprowadziły go mroczną ścieżką w nieznane. Eksperymentując z magią Brujo i okultyzmem, porucznik Frye leży teraz na łożu śmierci i przechodzi do innego świata, gdzie taniec życia ze śmiercią staje się halucynacyjnym doświadczeniem nie tylko dla niego, lecz także dla tych, których postanawia zabrać ze sobą.