Vic Vicers jest konferansjerem rewii burleskowej w cyrkowej scenerii. W skeczu slapstickowym z udziałem komików niskiego lotu Miller & Leeds pojawiają się sędzia, prokurator okręgowy i kilka oskarżonych kobiet o niezbyt nieskazitelnej reputacji. Lonnie Young wykonuje striptease, a komicy wracają ze skeczem, w którym jeden z nich zostaje oszukany i traci pieniądze. Klaun Romo prezentuje kilka nieśmiesznych gagów, przeplatanych występami tanecznymi Rusty Lane, Dory Lee, Micky’ego Milesa, Lynn Miller i Lorny Rhodes oraz piosenką Joy Cheryl, a Vicers kończy całość jako stuknięty lekarz badający jedną ze striptizerek w skeczu burleskowym.