Dziennikarz imieniem Takashi przybywa do wiejskiego miasteczka, aby zbadać serię tajemniczych przypadkowych śmierci. Mniej więcej w tym samym czasie przybywa młoda kobieta ubrana w szkolny mundurek marynarski. Nazywa się Misa Kuroi i jest potężną czarownicą wysłaną przez przywódcę swojego kultu czarnej magii, aby odszukać i zniszczyć potężnego demona zniszczenia imieniem Ezekiel. W końcu Takashi i Misa spotykają się i postanawiają wspólnie rozwiązać nadprzyrodzoną zagadkę.