Wielka gwiazda operowa Sofia Mayer po latach emigracji wraca do Rosji, gdzie stawiała swoje pierwsze kroki na scenie. Diva ma reżyserować „Damę pikową” Czajkowskiego i wystawić ją na tej samej scenie, na której kiedyś debiutowała. Spektakl niewątpliwie będzie wydarzeniem sezonu, a śpiewaków, którzy w nim wystąpią czeka rozgłos, pieniądze, a może nawet światowa kariera. O angaż u Mayer zabiegają wszyscy, ale młody tenor Andriej aby dostać rolę w jej inscenizacji, jest gotów posunąć się do najgorszych rzeczy. Rozpoczyna się intryga, która wciągnie wszystkich członków zespołu.