Carrie Gemmell, urzędniczka, która początkowo wydaje się prowadzić monotonne życie, pracując w nieciekawym biurze. Nocami ma jednak surrealistyczne fantazje związane z seksem, krwią i młodą kobietą (Cheryl Singleton), z którą pracuje. Od czasu do czasu budzi się w dziwnych miejscach i jest przekonana, że zmienia się w wilkołaka — czego dowodem mają być wydłużające się zęby.