Amir, życzliwy władca Kalid, umiera, ale jest nadzieja. Tuż po śmierci zostaje przewieziony do Stanów Zjednoczonych, gdzie doktor Trenton przeszczepia jego mózg do ciała prostaka, w klasycznej opowieści o „asystencie, który dostał niewłaściwe ciało”. Doktor Trenton ma w zanadrzu kilka własnych, nikczemnych zwrotów akcji, a do tego dochodzi jeszcze sprawa karła i kobiet przykutych łańcuchami w piwnicy. Przyjaciel Amira, Bob, i jego żona Tracey próbują uratować tę historię.