Po tym, jak Lori rodzi martwe dziecko, jej mąż Frank otrzymuje pracę w firmie produkującej zabawki w północnej Kalifornii. Nowy szef Franka, tajemniczy Mr. Cato, wyjaśnia, że stanowisko Franka będzie wiązało się z magią. Cato, który zdaje się mieć ogromne wpływy w mieście, zgłębia moc nekromancji i wierzy, że Lori posiada klucz, który pomoże mu wskrzesić jego zmarłego syna.