Josefine Mutzenbacher prowadzi lokal o nazwie „Artists' Paradise”. Dr. Hofbauer, bywalec tego lokalu, urządza gościom niespodziewany spektakl, który staje się pretekstem do orgii. Josefine i jej dziewczęta wybierają się na piknik na wieś, gdzie spotykają grupę polujących dżentelmenów. Jeden z nich, Herr Kirchner, mówi Josefine, że jego nic niewart syn Loisl jedzie do Wiednia, aby uczyć się stolarki. Wysyła Loisla do domu Josefine. Josefine i Annie udzielają mu szczegółowej lekcji. Następnie Loisl idzie do Meistera Wehringera, by zostać jego uczniem. Wehringer ma dociekliwą, szesnastoletnią córkę o imieniu Maria. Loisl opowiada jej o swoich przeżyciach w domu Josefine i sam próbuje udzielić jej lekcji. Wehringer przyłapuje ich jednak. Zwalnia Loisla i mówi, że napisze do jego ojca o jego niewłaściwym zachowaniu. Zdesperowany Loisl idzie do Josefine.