Król Teb Androcles dowodzi statkiem w poszukiwaniu zagrożenia dla Grecji, przepowiedzianego przez wyrocznię. Wśród załogi jest Hercules, ale siłacz wypada za burtę w gęstej mgle. Wyrzucony na brzeg ratuje młodą Ismene przed Proteusem, złowrogą istotą zdolną zmieniać postać. Ismene zabiera Herculesa do Atlantydy, gdzie odkrywa on, że jej matka, królowa Antinea, pojmała Androclesa. Hercules obmyśla plan, by go uwolnić i pokrzyżować marzenia Antinei o podboju świata.