I wojna światowa. Lili Smith jest uwielbianą brytyjską piosenkarką music-hallową, która często inspiruje brytyjskich i francuskich żołnierzy oraz ludność cywilną, śpiewając zagrzewające do walki pieśni patriotyczne. Jest także w połowie Niemką i działa jako niemiecka tajna agentka, wykorzystując swój kobiecy urok, by zdobywać informacje od wysokich rangą, na ogół starszych oficerów wojskowych i dyplomatów, których uwodzi.