W 1967 roku Nowy Jork jest gospodarzem konkursu piękności Miss All-American Camp. Ten dokument zagląda za kulisy, przenosząc widza na próby i do garderób, gdzie subkultura drag queens przygotowuje się do tego wielkiego ogólnokrajowego konkursu piękności. Jack/Sabrina jest mistrzynią ceremonii, a jej podopieczna, Miss Harlow, bierze udział w rywalizacji. Jednak w miarę zbliżania się konkursu pełne blasku uczestniczki przechodzą od koleżeństwa do napięcia.