Danny od dawna cierpi na bezsenność. Trafia na ogłoszenie kliniki snu Audible Lucid Perceptions, prowadzonej przez osobliwego dr. Zovniga, i udaje się na konsultację. Lekarz daje mu niewielkie urządzenie audio, które emituje fale dźwiękowe zmieniające częstotliwość fal mózgowych, mające zahipnotyzować Danny’ego i wprowadzić go w stan snu. Już po pierwszym zabiegu Danny zostaje wyleczony i śpi lepiej niż kiedykolwiek w życiu. Zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że choć znów może spać, coś może być nie tak. Jego sen nawiedzają koszmary, a na jawie powracają halucynacje i utraty przytomności. Czy to wszystko skutki uboczne terapii, czy też działa jakaś złowroga siła, która wpływa na każdy ruch Danny’ego?