Międzynarodowy terrorysta Deşifre zarządza finansami grup terrorystycznych na całym świecie. Pewnego dnia Deşifre kradnie z Pentagonu wirusa i kończy pracę nad bronią chemiczną, którą opracowywał. Wprowadza swój plan w życie podczas szczytu NATO w Turcji, wstrzykując wirusa do butelek z wodą. Wirus powoduje mutacje u ludzi: niektórzy delegaci zmieniają się w kobiety, inni w drzewa i tak dalej. Agenci, którym powierzono odkrycie prawdy, to K9, równie niezdarny, co skuteczny, oraz jego piękna i seksowna partnerka, agentka Ayşe Kosovalı. Ta przygoda, pełna niezdarności i absurdu, jest pierwszą tego rodzaju produkcją w Turcji, a nawet wyjątkową pozycją w europejskim kinie.