Latem, w którym kończą dwanaście lat, Matteo i Samuele spędzają dni między rzeką, lasem a centrum handlowym, ale w porównaniu z poprzednimi latami coś się zmienia. Zabawa zaczyna nudzić, wyobraźnia ustępuje miejsca odkrywaniu, przygoda zamienia się w doświadczenie życiowe. Lato bez początku i bez końca, opowieść o przyjaźni, wieku i krainie, które muszą zmienić się wraz z nieubłaganym upływem czasu.