Senne koszmary potrafią być przerażające, jednak prawdziwy horror zaczyna się wtedy, gdy stają się one urzeczywistniać. Po tragicznej utracie dziewczyny Samuel Solomon – bezrobotny profesor literatury - zadręczany jest przez nawracający koszmar. Kiedy zapada w sen zajmuje miejsce obserwatora brutalnej sceny. Widzi on osobliwy rytuał, podczas którego w brutalny sposób mordowana jest kobieta. Pewnego dnia odnalezione zostają ludzkie zwłoki, w których Sam rozpoznaje postać ze swego snu. Również okoliczności dokonanego morderstwa są dla mężczyzny łudząco znajome. Zaintrygowany wydarzeniem osobiście udaje się na miejsce zbrodni, gdzie okazuje się, że nie jest on jedynym zainteresowanym. Spotyka tam piękną kobietę, która twierdzi, że także widziała w snach koszmarną scenę. Nieświadomi grożącego niebezpieczeństwa, postanawiają odkryć tożsamość ofiary, aby wyjaśnić zagadkę nocnych wizji. Podjęta decyzja doprowadza ich na pogranicze snu i jawy, do świata rządzonego przez mitologiczne Muzy.