Od czasu wprowadzenia zakazu wykorzystywania zwierząt w przedstawieniach cyrkowych Great Sumatra Circus zmaga się z poważnym kryzysem finansowym. Baron, właściciel cyrku, przyjmuje niestosowne propozycje burmistrza, by organizować na jego terenie aukcje bydła, wiece i inne alternatywne wydarzenia. Niezadowoleni z tych wiadomości artyści cyrkowi jednoczą się, by zaplanować nowe przedstawienie i ponownie przyciągnąć publiczność pod przewodnictwem Didi, Dedé i Kariny.