Gwiezdny statek Enterprise odnajduje SS Botany Bay, na pokładzie którego znajdują się ludzie z XXI wieku. Spock jest zafascynowany Ruth, która tuż po narodzinach została zanurzona w płynie z Wenus. Okrętowa historyczka, porucznik Marla McGivers, ulega fascynacji Kahnem, który zamierza ją wykorzystać, by przejąć statek. Na pokład teleportuje się Vulcanka imieniem Chandra, która akurat cierpi na Pon Far, by ostrzec Kirka przed Kahnem i „Głodem”. Kahn uwalnia wirusa PSI2000 do systemu wentylacyjnego statku, co rozjaśnia źrenice wszystkich na pokładzie. Dr McCoy dochodzi do wniosku, że jedynym antidotum jest jak najszybsze osiągnięcie potężnego orgazmu.