Kreskówka oparta na ukraińskiej baśni Ivana Franka pod tym samym tytułem. W lesie pojawiła się groźna bestia, która chciała zaprowadzić w nim swoje porządki i nazywała się Ostromysl. Jej budzący postrach wygląd przeraził wszystkie leśne zwierzęta, a nawet samego Mikhaila Potapycha. Kiedy Ostromysl wpadł do rzeki i woda zmyła farbę, zwierzęta przekonały się, że to zwykły lis. Łotrzyka przepędzono z lasu. Film kończy się przestrogą Jeża: „Niezależnie od tego, jak wygląda bestia, nie wierz jej na słowo!”