Wykonawca porusza ustami do archiwalnego nagrania, na którym słychać głos pisarki i antropolożki Zora Neale Hurston opisującej swoją metodę dokumentowania afroamerykańskich pieśni ludowych na Florydzie. Z założenia nic w tym filmie nie jest autentyczne poza nagraniem źródłowym. Migotliwe obrazy nakręcono ręcznie obracaną kamerą Bolex, przez co synchronizacja ruchu ust z nagraniem jest celowo niedokładna, a tylne projekcje ziarnistych, zapętlonych obrazów Masajów i Masajek, zapożyczonych z filmu edukacyjnego, stają się coraz bardziej abstrakcyjne, gdy nagranie przeobraża się w inkantację.