Przez wiele lat zwierzęta ewoluowały w odizolowanych miastach, gdzie dzięki sztucznemu krzyżowaniu genetycznemu zyskały mowę i dwunożność oraz zbudowały dla siebie życie i cywilizację wolne od niedostatku. Nikt już nie myśli o świecie poniżej. Pewnego dnia pojedyncze nasiono rośliny trafia do jednego z podniebnych miast, a dzieci Kui, Hiruma i Root je odkrywają. Nie mogąc oprzeć się pokusie zajrzenia do świata zewnętrznego, postanawiają wyruszyć na przygodę poza miasto, nie wiedząc, że gdy tylko postawią stopę na ziemi, już nigdy nie będą mogli wrócić.