Twardy, lubiący kobiety hazardzista wysokich stawek, znany jedynie jako Tennessee, ma napięte relacje z Duchess, właścicielką domu publicznego w cienko zawoalowany sposób udającego coś innego, i w ogóle nie ma innych przyjaciół. Jednak przed morderstwem ratuje go samotny kowboj („Moi przyjaciele nazywają mnie Kowbojem”), który przybył do miasta, by spotkać się na parowcu ze swoją narzeczoną Goldie. Kiedy przybywa ona, między Goldie a Tennessee wyczuwa się tajemnicze napięcie, a nowo nawiązana przyjaźń Tennessee z Kowbojem zostaje wystawiona na ciężką próbę...