Po latach krwawych walk z osadnikami, wódz Apaczów Geronimo zmuszony jest przyjąć upokarzające warunki poddania. Jednak jego najbardziej zagorzały wojownik, Massai (Lancaster) nie akceptuje decyzji wodza. Obdarzony niezwykłą siłą i przebiegłością Massai walczy z Kawalerią Stanów Zjednoczonych, usiłując być zawsze o krok przed doskonale wyszkolonymi żołnierzami. Jego samotna krucjata zmierza do finałowego pojedynku. Massai zdaje sobie sprawę, że musi wytrwać nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swego całego plemienia i wszystkich Indian.