Rząd fikcyjnego kraju Norland rozpętał wojnę z sąsiednią Galikanią i ponosi jedną klęskę za drugą. Grupa spiskowców niezadowolonych z tego stanu rzeczy, na czele z socjaldemokratą Frankiem Freyem, organizuje zamach stanu, aby obalić cesarza Norlandu. Jednak klasa robotnicza również nie aprobuje nowego porządku. Robotnicy demaskują politykę Franka Freya polegającą na kontynuowaniu wojny i w kraju wybucha rewolucja. Przywódcą rewolucji socjalistycznej zostaje mechanik Franz Stark.