Katharina i jej syn Stefan (16) mieszkają w małym miasteczku, gdzie wszyscy się znają. Stefan urodził się z ciężką astmą. Katharina przestała liczyć noce spędzone przy jego łóżku, gdy ze strachem nasłuchiwała jego oddechu. Troska i opieka towarzyszyły chłopcu, gdy dorastał. Katharinę dręczy głęboka wątpliwość, czy naprawdę kocha swoje dziecko. Budząca się seksualność Stefana znajduje niepokojące ujście. Podczas nocnych wędrówek po mieście straszy kobiety, odprowadza prostytutki przed dom publiczny i podgląda pary uprawiające seks. Gdy zostaje znaleziona martwa młoda kobieta, Katharina coraz bardziej podejrzewa, że Stefan może być sprawcą. Chłopak coraz bardziej wymyka się spod jej kontroli i z narastającą agresją walczy o własną przestrzeń. Kiedy zostaje zamordowana druga kobieta, podejrzenia Kathariny się potwierdzają. Relacja matki i syna zwiastuje tragedię.